Весна 1941 года. Вся махина Комиссариата Госбезопасности бессильна перед происками лучшего агента разведки — жестокого и неуловимого Вассера. Спасать мир, как всегда, приходится одиночкам. Один из них опытный разведчик, другой — мальчишка‑боксер. Один ловелас, другой впервые влюблен. Один воплощение чести, другой — преданности. Старший майор Октябрьский и лейтенант Дорин против гения фашистского шпионажа!