Теремков встречается с Махоркиным в ресторане и показывает ему видеозапись, на которой Махоркин запечатлен в одном из подпольных борделей в не самом приглядном для начальника ОВД свете. Теремков говорит, что не намерен до пенсии сидеть в замах и метит на место начальника ОВД. Он ставит шефа перед выбором: либо почетная пенсия, либо позорная отставка и объяснения с женой. Махоркин сообщает Шаповалову, что Теремков собрал на него целую папку компромата, и дело теперь обстоит так: либо Теремков «сожрет» Шаповалова, либо Шаповалов найдет способ «сожрать» Теремкова.