Павел получает информацию о хищениях скифского золота и о том, что кто‑то выгодно сбывает археологические находки, прилагая поддельные дарственные Петра. У Алексея начинается бурный роман с Наташей. Архипов получает загадочные письма и телеграммы из Сухуми. Татьяна Михайловна ревнует. Новый год Архипов и Татьяна впервые встречают вдвоем. Метельский, не выдержав крымской «ссылки», приезжает в Москву. Его арестовывают прямо на вокзале.