1943-й год. Арина и Зоя уже опытные разведчицы, но их отношения по‑прежнему натянуты. У Арины депрессия: муж пропал без вести на фронте, о судьбе отца тоже ничего не известно. Зоя симпатизирует лейтенанту Петрову, но он не решается начать отношения. Арина, Зоя и Петров под видом коммерсантов отправляются на очередное задание. В Полоцке квартирует резервная немецкая дивизия, которую вот‑вот должны отправить на фронт. Крайне важно узнать, куда именно.