Дато уезжает из Одессы. Доверяя Ивану, Дато предлагает ему ехать с ним, стать его доверенным подручным. Но Иван отказывается, он не может расстаться с Оксаной. После гибели Грека власть в одесском воровском сообществе переходит в Фиксе, который облагает теневиков непосильной данью, чтоб вынудить их не платить крыше в силовых структурах. Иван с подельниками выбивают деньги из фарцовщика Шуни, под руку им попадает Борис. Иван заставляет отпустить Бориса и освобождает его от дани. Неожиданно Бориса арестовывают и доставляют в кабинет к Чебанову, где его ожидает Пинхус Срулевич.