Лето 69-го года. Из Москвы в Одессу направлен следователь прокуратуры Чебанов. Его отправляют в ссылку на должность городского прокурора за чрезмерную честность и принципиальность. Чебанов родился и вырос в Одессе, но не был здесь последние 20 лет. В это же время в Одессе воссоединяются трое школьных друзей. Иван возвращается из армии, Леха — из тюрьмы. А третий, Боря, никуда не уезжал и учится в мореходке. Гуляя по любимому городу, они встречают одноклассницу Оксану Антипову, в которую были влюблены в школе, и каждый по отдельности решает добиться ее благосклонности. По прибытии в аэропорт Чебанова встречает помощник прокурора Вольская и личный водитель Есенин. Свой новый кабинет Чебанов осматривает как место преступления, ведь именно здесь умер его предшественник, прокурор Одессы Демин...