В Заморске, откуда была получена телеграмма, убит капитан торгового судна «Ермак» Антон Дворцов. Покойный Алексеев был тоже родом из Заморска. Градов летит туда на расследование. В квартире убитого Дворцова Градов находит бутылку с коньяком, такая же была найдена в машине Алексеева. Зампрокурора Заморска Шалимов выяснил, что Дворцова продвигал в партию парторг пароходства Симонов, а Симонов был близким другом Алексеева. Стюард «Ермака» Стрельцов рассказал Градову, что Симонов часто бывал на судне и подолгу разговаривал с Дворцовым. Однажды он подслушал, как Симонов требовал от Дворцова вернуть ему 5 тысяч рублей, но Дворцов попросил отсрочки. Алексеева на судне стюард никогда не видел. Градов просит Шалимова собрать материал на Стрельцова.