Москва. Лена готовится к отъезду, через неделю едет к Прохорову на Дальний Восток. На заставе. Лозовой вручает Прохорову телеграмму от Лены и узнает, что Лена — дочь его бывшей возлюбленной. Фельдшер заставы Малышкин влюблен в Ирину Колышкину, но она не обращает на него внимания. Ирина по уши влюблена в Мищенкова, они уже встречаются. Лена приезжает к Прохорову, останавливается в деревенском доме, недалеко от заставы. Но, едва встретившись, влюбленные вынуждены расстаться — Прохорова срочно вызывают на службу.