Про Михаила Булгакова говорят, пишут, сочиняют... В фильме о выдающемся русском писателе переплетаются как исторически достоверные факты его биографии, так и труднообъяснимые мистические события из его жизни. В фильме участвуют: театральный критик Марина Токарева, писатель, ректор Литературного института им. А.М. Горького Алексей Варламов, литературовед Мариэтта Чудакова, директор музея Михаила Булгакова Петр Мансилья‑Круз.