Борис по‑прежнему ищет свой путь в искусстве, он находит близкую ему по духу Василису, которая готова пожертвовать всем для любимого. Вернувшись в Москву, Люся находит на кухонном столе беспорядок и отпечатки женской помады на бокале. Люся ревнует Бориса, но на этот раз супруги мирятся. Люся утверждена на роль в фильме «Балтийское небо». На набережной Ленинграда у Сфинксов Люсю окликает артист Александр Фадеев. Он восторгается ее ролью в картине «Девушка с гитарой» и приглашает на свой гастрольный спектакль. Люся отказывается — у нее через час поезд в Москву. Счастливая Люся возвращается домой, Борис сообщает о смерти Киры, упрекает ее во всех своих бедах, говорит, что она тянет его в быт, и хотя он ее любит, но у него есть высокое предназначение, и оно для него важнее. Люся пытается сохранить семью, но у нее ничего не получается. Проходит время. Люся снимает квартиру в одном доме с Бернесом. Люся и Бернес репетируют песню «Московские окна». Борис приезжает в Харьков, он хочет увидеть Машу.