Леля просит соседку Таю стать кормилицей у Маши. Кира успокаивает Люсю, говорит, что Борис обязательно полюбит дочь, просто ему нужно время. Борис в Москве тоже понимает, что нужно начать писать то, за что платят. 1941 год. Маленькая Люся исполняет у елки песню «Андрюша», лихо отбивая чечетку. Марк подыгрывает ей на баяне и гордится дочерью. Но счастье длится недолго. Начинается война. Марк уходит на фронт, хотя возраст позволяет ему оставаться в тылу. Люся с мамой Лелей не успевают эвакуироваться и остаются в Харькове «под немцами». Немцы выселяют их из полуподвала, и Леля с Люсей перебираются к Вали — экстравагантной артистичной даме, от которой Люся на всю жизнь заразится непоколебимым оптимизмом и умением из томатной пасты и воды сделать борщ, а из старого ковра — туфли.