Начало 20-х годов прошлого века. Борьбу за влияние на Ближнем Востоке активно ведут разведки и дипмиссии Великобритании, Франции, Голландии, Италии и России. Этот регион — перекрёсток оживлённых сухопутных и морских торговых путей между Евразией и Африкой. Важно и другое: в Хиджазе находятся города Мекка и Медина, главные святыни мусульманского мира. Политическая ситуация в Аравии долгое время находилась под полным контролем Великобритании, много лет здесь вёл свою игру легендарный британский разведчик Томас Эдвард Лоуренс, известный как «Лоуренс Аравийский». Именно с ним предстояло вступить в заочную схватку молодому советскому дипломату Кариму Хакимову, который прибыл на Аравийский полуостров в 1924 году с задачей не просто расстроить имперские планы Туманного Альбиона, но изменить расклад сил на всем Ближнем Востоке. Апрель 1926 года. На Аравийском полуострове в самом разгаре кровавое военное противостояние лидеров двух крупных княжеств. В этих условиях полпред СССР Карим Хакимов на автомобиле советской дипмиссии едет через линию фронта на хадж в Мекку. Путь лежит через Аравийскую пустыню. За каждым барханом таится опасность — это могут быть и бедуины, грабившие путников, и отряды противоборствующих. Неожиданно начинается стрельба, но автомобиль продолжает двигаться вперёд. Повернуть обратно нельзя. Ведь на самом деле хадж — лишь прикрытие для секретной спецоперации советской дипмиссии. А эта поездка — единственная возможность успеть установить контакт с человеком, в руках которого в ближайшее время окажется власть на всем Аравийском полуострове. Миссия должна быть выполнена. Любой ценой.