Вараксин получает телеграмму из Архиповска — Соколов бесследно исчез. Приехав и осмотрев место исчезновения Соколова, Вараксин понимает, что это была инсценировка. А значит, Соколов, возможно, ещe жив и находится в заложниках у Сазона. Вараксин устраивает бандитам ловушку и вместе с милиционерами находит логово «сазоновцев». Но ни главаря, ни Соколова там нет. Неожиданно все части головоломки складываются в голове у Вараксина воедино...