Волею судеб успешная актриса Надежда становится матерью чужому ребёнку. Ради этого она оставляет карьеру и устраивается вести кружок творчества в захолустный ДК. Постепенно Надежда начинает понимать, что не справляется с воспитанием сына Вани — у него взрывной характер и упрямства хоть отбавляй. К счастью, на помощь Наде приходит Михаил — директор школы, где учится Ваня. Он предлагает Надежде весь свой педагогический опыт, а также моральную поддержку. Михаил, проявляя заботу о ребёнке, постепенно сближается с Надей. Оба понимают, что между ними есть взаимное притяжение, но влюблённым приходится всё тщательно скрывать... Смогут ли два одиноких человека найти своё счастье, вопреки пересудам учителей и родителей? Узнает ли сын о том, что мама — не родная?