Алексей вступает в конфликт с молодыми людьми, один из которых оказывается сыном контрразведчика Грачева. Грачев начинает интересоваться Алексеем, узнает о его связях с иностранной журналисткой. Грачев начинает расследование. Под угрозой оказывается участие Алексея в следующем заграничном походе, во время которого у него может появиться возможность заняться поисками лодки отца. Минавски передает Алексею оригинал фотографии. При помощи Бессонова — человека, который в свое время принимал участие в создании проекта лодки и который помогает Алексею найти правду о гибели субмарины, Алексею и Лене удается сделать экспертизу фотографии. Экспертиза показала, что фотография поддельная. Грачеву приходится прекратить свое расследование...