Наташа приезжает в Ангелово на машине Яна. Сотрудница санатория сообщает об этом Вере. У Яна роман с дочерью члена Политбюро — сорокалетней Лилей. Он под наблюдением органов госпебезопасности. Вернувшись из Парижа, Андрей понимает, что теперь ему предстоит стать платным агентом КГБ уже навсегда. Лушка подсказывает выход: уволиться из радиокомитета и уехать в Ангелово. По наводке Яна цыгане обворовывают музейное хранилище, после чего табор снимается с места и уезжает. Беременная Наташа едет вместе с ними. Наташа, Ян и его подругя Галя колесят по стране. Ян распродает наворованное в Ангелово. Максим узнает о логове Яна на одной из заброшенных дач, но не успевает: бандиты убивают Яна. Наташа оказывается в опаcности...