Начало XX века. Молодой школьный учитель Усимацу Сэгава принадлежит к низшей касте «буракумин» (касте неприкасаемых). На похоронах своего отца он пообещал своим землякам, что в городе, где живёт и работает, будет скрывать своё происхождение.