Расследование исчезновения молодых людей приводит Уилла и Магнус в реабилитационную клинику Теслы в Мехико. Он рассказывает, что исцеляет людей, вводя сыворотку, которая превращает их в вампиров, тем самым восстанавливая исчезнувший вид. Один из пациентов умирает и превращается в вампира. Он решает обратить своих друзей по клинике. Новоиспечённые вампиры похищают Теслу, но очень скоро понимают, что их цели сильно отличаются от целей Теслы. Команда «Убежища» находит Теслу и врывается в пристанище вампиров. Тесла использует препарат, превращающий вампира в человека. Во время борьбы Тесла случайно вводит себе препарат. Он очень огорчён, но у него обнаруживается новая сила: магнетизм.