Во время эвакуации некоторых абнормалов группа наёмников пытается украсть насекомых, которые составили суперкостюм Уолтера. В ходе борьбы насекомые крепятся к Кейт и дают ей силу. Тем не менее, насекомые меняют её личность. Кейт сбегает, когда команда хочет помочь ей. Магнус узнаёт, что информация о костюме Уолтера стала известна внуку одного из друзей Магнус...