После того, как Чалки оценил его последнее партнерство, он решает двигаться в новом направлении. В Нью‑Йорке Маргарет оказывается в затруднительном положении из‑за её сотрудничества с Арнольдом Ротштайном. Наки принимает важного гостя из Бостона. Лучиано и Зигель встречаются с Нарциссом в Харлеме, рассчитывая на общее дело. В 1884 молодой Наки узнает тайну одного гостя в отеле, и встречает молодую девушку.