Наки болезненно реагирует на воспоминания детства во время продажи отцовского дома. Джимми заключает союз с Ричардом Хэрроу, бывшим снайпером, тяжело травмированным в войну, и мстит наёмнику, напавшему на Пёрл. Лучано и другой протеже Ротштейна — Меир Лански — договариваются с братьями Д’Алессио, решив заняться бутлегерством в зоне влияния Наки. Анджела вовлечена в новую любовную интрижку, в то время как Люси и командор обеспокоены нехваткой внимания со стороны Наки.