Рик прибывает на заброшенный склад, чтобы провести переговоры с Губернатором. В это время Андреа, Дэрил, Хершел с одной стороны, а Мартинес и Милтон с другой, ждут снаружи. Рядом со складом появляются ходячие. Хершел и Милтон коротают время за мирной беседой. Андреа пытается разрядить обстановку между лидерами, но мужчины просят ее уйти. Губернатор ставит условие мирного договора между тюрьмой и Вудбери: Рик должен отдать ему Мишон, иначе будут жертвы. На раздумья Губернатор дает два дня. Рик возвращается в тюрьму и говорит всем, кроме Хершела, которому он сказал правду, что Губернатор не успокоится, пока не убьет их всех, поэтому будет война. Вернувшись в Вудбери, Губернатор говорит Милтону, что во время следующей встречи Рика и всех его людей убьют.