Мэрл находится под пристальным наблюдением в тюрьме. Карл говорит Рику, что ему стоит перестать быть лидером и оставить кандидатуру Дэрилу или Хершелу. В Вудбери Губернатор говорит людям, что жители тюрьмы напали на их группу, после чего он начинает собирать армию для «обороны». Солдаты забирают в армию всех способных держать оружие, даже детей и стариков. Это очень возмущает Андреа, и она отправляется вместе с Милтоном в тюрьму, дабы уладить конфликт. По дороге они встречают группу Тайриса. Андреа уверяет Милтона, что дальше дойдет сама и отправляет его вместе с незнакомцами обратно в город. С помощью «прирученного» ходячего Андреа добирается до тюрьмы. Она узнает, что произошло с группой Рика после того, как они покинули ферму, а также выясняет, что именно Филипп напал на них. После неудачной попытки уладить конфликт Андреа решает вернуться в Вудбери. Перед ее уходом Кэрол советует Андреа убить Губернатора, когда тот будет спать. После ухода Андреа Рик решает сделать вылазку в город, чтобы «уравнять шансы». В это время Тайрис и его люди рассказывают Губернатору о тюрьме и ее жителях. Губернатор просит их составить план тюрьмы.