Вудбери восстанавливается после недавнего нападения. Губернатор хвалит Андреа за произнесенную ею речь и говорит, что она очень нужна городу. Несмотря на это, Губернатор просит Милтона присмотреть за Андреа, пока его не будет, т.к. он думает, что она может перейти на сторону врага. Блуждающие по лесу Дэрил и Мэрл встречают небольшую мексиканскую семью, попавшую в передрягу. Братья спасают мексиканцев, но Мэрл начинает обыскивать их сумку в поисках еды. В конце концов семья уезжает с нетронутыми продуктами благодаря заступничеству Дэрила, а братья возвращаются в лес. Дэрил говорит, что им нужно вернуться в тюрьму, и, несмотря на отговорки брата, уходит. В тюрьме ситуация ухудшается — все больше ходячих проникает через разрушенную часть тюрьмы. Рика продолжают преследовать галлюцинации. Гленн решает поехать в Вудбери и отомстить Губернатору, но тот неожиданно заявляется сам, убив при этом Акселя и разрушив главные ворота. Во двор тюрьмы заезжает машина, которая высаживает десант ходячих. После недолгой перестрелки удовлетворенный Губернатор уезжает со своими людьми обратно в город. Рик, окруженный ходячими, на грани гибели, но его вовремя спасают братья Диксоны.