Выжившие проводят поминальную службу по Отису, на которой Шейн рассказывает лживую историю о том, как покойный пожертвовал собой. Осматривая колодцы, выжившие находят в одном из них раздувшегося зомби‑утопленника, и пытаются вытащить его. Дэрил в одиночку отправляется на поиски Софии, но приносит Кэрол лишь цветок — розу чероки — и рассказывает ей легенду о Дороге слез. Гленн и Мэгги по просьбе Лори отправляются в аптеку соседнего городка. Лори узнает, что беременна.