Исаак Сирко узнает, что «Братство Кошки» отправило в Майами двух наемников для его устранения. Он просит Декстера убить наемников в обмен на неприкосновенность с его стороны. Декстер отказывается. В ответ Исаак берет Ханну в заложники. Также Декстер улаживает дела с Деб, которая смущена недавним признанием в любви к нему. Ханна хочет, чтобы Декстер ей открылся. Убойный отдел пытается вычислить поджигателя «Фантома». ЛаГуэрта приходит к бывшему боссу с теорией о «мяснике из бухты», но он сначала не принимает ее всерьез.