Люба работает в театре, готовится к поступлению в театральный и постепенно меняет свое мнение об Андрее. Ося решается на отчаянный шаг и делает Соне предложение. Собирая информацию для новой книги о городе, Андрей приезжает на завод и узнает о прибытии ценного немецкого оборудования. Тем же вечером агент НКВД, Крайнев, узнает, что неизвестный злоумышленник пытался взорвать станки. С наступлением лета Соня и Алина с нетерпением ждут возвращения друзей на каникулы. Но с их приездом раскрывается шокирующая правда.