Отвоевавший на гражданской войне красноармеец Федор Сухов возвращается с Дальнего Востока домой, минуя восточные республики. Очень много поводов у него есть для того, чтобы поскорее оказаться в родных краях, но возникает тысяча причин, из‑за которых его желание становится далекой мечтой. Вот и басмач Абдулла, лишившийся с приходом Советской власти своего богатства, разыскивает в пустыне товарища Сухова, чтобы отомстить ему за то, что тот увел у него гарем.