1-я серия. Январь 1945 года. В Ялте полным ходом идёт подготовка к встрече лидеров антигитлеровской коалиции. Спецслужбам стран‑участниц становится известно, что группа диверсантов планирует покушение на первых лиц. За ликвидацию диверсантов отвечает капитан контрразведки Алексей Турок. Он берёт в помощники местного следователя Жору Маркарова и американского майора Джона Уилби. Вскоре опасения подтверждаются. И хотя первого диверсанта не удаётся взять живым, в существовании группы уже нет никаких сомнений. 2-я серия. На Алексея совершено покушение, но ему удается отбиться от преступников. В нападении подозревают... Жору Маркарова: они с Алексеем влюблены в одну и ту же женщину. Жора же считает, что покушение планировалось на него, и диверсанты ошиблись. Вместе с Алексеем он начинает искать Исмаила, который тем временем прячется у новой знакомой Люськи. Алексей и Жора берутся за другую ниточку — убийство американского матроса.