3-я серия. Связной диверсантов арестован, а вместе с ним и смертельно больной радист. Он сообщает, что немцы готовятся забросить в Ялту новую группу диверсантов, и соглашается вступить с ними в радиоигру по правилам Алексея. Алексею, Жоре и Уилби в последний момент удается предотвратить покушение на Сталина. Радиоигра проходит успешно: теперь у Алексея есть координаты места, куда будет заброшена новая диверсионная группа. 4-я серия. Попавшись в хитрую ловушку немцев, Алексей упускает диверсантов. Те высаживаются в другом месте и решительным марш‑броском идут до самой Ялты, уничтожая на своём пути всех свидетелей. Жора, партизанивший в этих краях, помогает в поисках, но даже ему не удаётся обнаружить врагов. Зато ему удаётся найти Исмаила. В память о бывшей армейской дружбе Исмаил соглашается ему помочь.