9-я серия. Михаилу предлагают работать на Британию и просят спасти сына графа, находящегося в плену у красных. Михаил обещает помочь парню. Ирина приходит к Михаилу и остается у любимого на ночь. Утром она умоляет его бросить все и уехать. Ковальчук рассказывает Шилову о любви Михаила к молодой панне, предупреждая, что тот может завалить все дело. Шилов едет к Елене и вынуждает ее написать письмо мужу, в котором делает приписку, что жена и дочь Ромовского в ОГПУ и генерал может их никогда не увидеть. 10-я серия. Михаил информирует Шилова о предложении британцев. Тот вынужден согласиться освободить графского сына, так как это открывает большие перспективы для советской разведки. Михаил переходит границу вместе с контрабандистами, но их захватывают красноармейцы и отправляют в тюрьму, где находится сын графа. Шилов приходит к Михаилу и говорит, что сможет освободить только его и молодого человека. Михаил отказывается от такого предложения: или уходят все, или он прекращает операцию...