9-я серия. Михаилу предлагают работать на Британию, и просят спасти сына графа, находящегося в плену у красных. Михаил обещает помочь парню. Ирина приходит к Михаилу и остаётся у любимого на ночь. Утром она умоляет его бросить его всё и уехать. Ковальчук рассказывает Шилову о любви Михаила к молодой панне, предупреждая, что тот может завалить всё дело. Шилов едет к Елене и вынуждает её написать письмо мужу, в котором делает приписку, что жена и дочь Ромовского в ОГПУ, и генерал может их никогда не увидеть. 10-я серия. Михаил информирует Шилова о предложении британцев. Тот вынужден согласиться освободить графского сына, так как это открывает большие перспективы для советской разведки. Михаил переходит границу вместе с контрабандистами, но их захватывают красноармейцы и отправляют в тюрьму, где находится сын графа. Шилов приходит к Михаилу и говорит, что сможет освободить только его и молодого человека. Михаил отказывается от такого предложения: или уходят все, или он прекращает операцию..." 11-я серия. Михаилу удаётся подкупить тюремного офицера и сбежать с сыном графа и своими товарищами. Он пытается найти Ирину. Один из контрабандистов выясняет, что девушку держит взаперти Ковальчук, который на самом деле является братом главаря одной из банд... 12-я серия. Михаил становится штаб‑офицером по особым поручениям при генерале Ромовском, который даёт команду начать военную операцию против Советов и распоряжается изъять полковую казну из банка. Михаил понимает, что появился реальный шанс сорвать наступление белополяков — украсть деньги. Такая же мысль приходит в голову и Сигунде.