Советский резидент Казимир, работавший в качестве немецкого офицера в Люблине (Польша), внезапно провалился. Ему буквально чудом удалось избежать ареста. Казимир — источник бесценной информации. В момент провала Казимир не вёл никакой активной работы. Следовательно, провал стал следствием предательства кого‑то из его ближайшего окружения, состоящего из поляков. Группа Павловского получает задание: найти Казимира в Люблине и вывезти его в Москву. Чтобы выполнить задание, им необходимо выявить предателя в польском сопротивлении. Работа усложняется тем, что дочь польского связного Казимира, как и многие поляки, неприязненно относящаяся к русским, решает втайне от отца сдать Казимира немцам. А для Клима это задание становится ещё и «возвращением в прошлое» — ведь в Люблине живёт его былая любовь, полька Гражина.