Группа Павловского работает на собственной территории. Поступила информация о странных событиях вокруг завода, расположенного в тихом сибирском городке Щедринске. Одиннадцатый цех этого завода — строго засекреченное военное производство. Группе нужно выяснить, не связаны ли подозрительные смерти нескольких человек с проявлением интереса немецкой разведки к одиннадцатому цеху. Проведя собственное расследование, разведчики выходят на заводского врача Бахтина, который оказывается немецким агентом. Бахтин взят, но добытые чертежи он успел отправить к немцам. Лишь вернувшись в Москву, разведчики узнают, что их провал — на самом деле победа. Одиннадцатый цех — всего лишь приманка, демонстративно‑секретное предприятие, на интерес к которому ловят иностранных шпионов. Настоящее секретное производство находится в другом месте, и засекречено оно так, чтобы не привлекать лишнего внимания.