К Корнееву обращается командир разведки ВМФ, часть которого базируется на Ладожском озере. На одном из островов Ладоги наблюдатели обнаружили странную картину: каждую неделю на остров приезжает подвода, двое военных переносят с неё какие‑то вещи и возвращаются налегке. Разведчиков просят разобраться в ситуации. Группу возглавляет Павловский, с ним идут Сушкевич и Тенешев. Но перед самым выходом случается ЧП: Сушкевича, ночью сбежавшего в самоволку, захватывают бандиты.