Выход из ущелья, где скрылись партизаны, перекрыт белогвардейцами. Кафтанов приказывает Ивану расстрелять захваченного в плен Панкрата Назарова, но тот отпускает односельчанина. Белогвардейский полковник Зубов приказывает повесить отца и мать Савельевых за то, что Силантий помог партизанам скрыться. В последний момент мать помилована, но Иван становится свидетелем казни отца. Партизанам удаётся выбраться из ущелья и внезапно напасть на отряд белых. В бою Фёдор убивает полковника Зубова, но Кафтанову удаётся скрыться. Вскоре на заимку привозят захваченную в плен Анну. Кафтанов предлагает Ивану взять её в жёны, но Иван отказывается насильно овладеть Анной. Тогда Кафтанов велит Косоротову обесчестить собственную дочь за связь с партизанами. Иван убивает Демьяна Инютина и Кафтанова и привозит поруганную Анну к партизанам.