1918 год. В Сибири поднимается белогвардейский мятеж. Кафтанов собирает отряд кулаков и преследует партизанский отряд, возглавляемый Кружилиным, а Фёдора, отказавшегося помочь в поисках, на глазах брата Ивана жестоко сечёт плетьми. В Новониколаевск из Томска приезжает Антон, его встречает Лиза с маленьким сыном. Во время встречи Антона арестовывает Лахновский. На допросе Антон вновь молчит. Лахновский приказывает расстрелять Антона, но один из конвоиров помогает ему бежать. В село посылают карательную экспедицию, но с помощью Силантия Савельева отряду партизан удаётся скрыться в неприступном ущелье. К ним присоединяются Фёдор с Анной.