1914 год. Иван Савельев, который служит конюхом у Кафтанова, влюбляется в его дочь Анну. Но его брат Фёдор, желая породниться с богачом Кафтановым, тоже имеет виды на Анну. С фронта возвращается Поликарп Кружилин. В городе сбежавший с каторги Антон Савельев женится на Лизе, на свадьбе присутствует и влюблённый в Лизу Полипов. Полипов сообщает Антону адрес явочной квартиры, на которой Антона арестовывают. Он совершает побег. Следователь Лахновский убеждает Полипова снова выдать Антона. Антона вновь арестовывают. На заимке Кафтанова работают Силантий Савельев с сыном Фёдором. Подросток Фёдор с завистью наблюдает разгульную жизнь Кафтанова на заимке. Во время напряжённого разговора сына с отцом на заимке появляется Антон, снова сбежавший из тюрьмы.