1906 год. С японского фронта домой в глухую сибирскую деревню Михайловку возвращаются двое односельчан — Демьян Инютин и Панкрат Назаров. Один вернулся без ноги, другой — с пулей в лёгких. Демьян предлагает свои услуги в качестве управляющего местному богатею Михаилу Лукичу Кафтанову. Он жёстко притесняет своих односельчан и скоро становится правой рукой Кафтанова. В семье бедного крестьянина Силантия Савельева растут три сына — Антон, Фёдор и Иван. Старший Антон подаётся на заработки в Новониколаевск, и там его привлекают к подпольной работе в РСДРП. В результате облавы Антона арестовывают. Он попадает на допрос к следователю Охранного отделения Лахновскому. Лахновский предлагает Антону выдать подпольщиков, но, не добившись этого, передаёт его палачу Косоротову. Однако и под пытками Антон не ломается. Выдерживает и Иван Михайлович Субботин. А вот купеческого сына, гимназиста Пётра Полипова, Лахновский склоняет к предательству.