30-е годы. Германия. В 1933 году к власти приходят убежденные нацисты, которые готовы развязать новую войну в Европе. В Москве понимают, что угроза большого конфликта абсолютно реальна, и сведения о планах потенциального противника становятся жизненно необходимыми. Но где найти тех, кто согласится, рискуя своей жизнью, сотрудничать с советской военной разведкой? Именно тогда руководитель берлинской резидентуры Рудольф Гернштадт докладывает в Центр об успешной вербовке молодой немецкой журналистки Ильзы Штёбе. Как в условиях надвигающейся Великой Отечественной войны Штёбе удавалось оставаться на свободе? Почему Центр после отъезда Гернштадта назначил именно её руководителем берлинской резидентуры? И как в условиях жесткого контрразведывательного режима Ильзе удалось передать в Центр данные о точной дате нападения Германии на СССР?