Агент иностранной разведки Михаил Тульев по кличке Надежда арестован органами КГБ и подменен советским контрразведчиком Павлом Синициным. Но в ходе следствия выясняется, что операция по задержанию охватила далеко не всю агентуру и что противник готовит новый план. Во время допросов Тульев узнает, что его хозяева тайно убили отца, работавшего на них долгие годы и бывшего свидетелем многих секретных операций. Это известие заставляет Тульева в корне переосмыслить ситуацию и принять предложение КГБ о сотрудничестве. Приключенческий фильм по роману Олега Шмелева и Владимира Востокова «С открытым сердцем». Продолжение фильма «Ошибка резидента».