1920-е годы. Выдающийся хирург профессор Филипп Филиппович Преображенский задумал небывалый эксперимент — операцию по пересадке человеческого гипофиза собаке. Для опыта были выбраны бродячий пес Шарик и погибший в драке дебошир и хулиган Клим Чугункин. Результаты операции превзошли все ожидания: у Шарика вытянулись конечности, выпала шерсть, сформировалась речь... в общем, он очеловечился. По Москве поползли слухи о чудесах, творящихся в доме профессора. Однако самому Преображенскому очень скоро пришлось пожалеть о содеянном. По одноименной повести Михаила Булгакова.