1-я серия. 1943 год. Немецкие войска под командованием генерала фон Эппа при отступлении планируют взорвать Днепровскую ГЭС. Катя Родионова командует женским отрядом снайперов «Лесные ведьмы». Ее боевые подруги — Вика, Таня и Люся. В расположение советской части прибывает капитан Субботин и старший лейтенант Телятник, задача которых — воспрепятствовать взрыву плотины. А главная цель Кати — устранить генерала фон Эппа. Наслышанное о меткости «лесной ведьмы» немецкое командование посылает для ее уничтожения своих лучших стрелков, одними из которых оказываются Алекс фон Фосс и его приятель Гюнтер Шмидт. Субботин рассказывает о снайперах Кате — они ее вторая по важности цель. 2-я серия. Алекс находит Катю и пытается объясниться с ней. Об этой встрече он не рассказывает Гюнтеру — у него есть повод не доверять ему... А в это время группа разведчиков готовится к операции по разминированию плотины. Родионова ругает беспечную Люсю за роман с Телятником.