1-я серия. В окрестностях Винницы кто‑то пускает под откос поезда, но причины диверсии неизвестны. В Киеве уверены, что это дело рук «крота» — шпиона, который работает на немцев. Генерал Полуноченко и полковник Тарасенко посылают в местный гарнизон под видом военкора капитана СМЕРШа Ивана Сироту, чтобы тот нашел и обезвредил предателя. 2-я серия. Немцы сбрасывают в лес под Винницей парашютный десант. Поисками диверсантов занимается небольшой отряд, возглавляемый начальником местного гарнизона майором Черепахиным. Солдаты прочесывают лес, где их неожиданно начинают преследовать странные видения...