Советской контрразведке удается запеленговать радиосигнал, но кто и что конкретно он сообщает, узнать не удается. Волков вычислил агента, который передавал радиограммы из поезда Горький‑Москва прямо на ходу, но о содержании радиодонесений тот не знает. Вместе с дешифровщиками Волкову удается установить, что сообщения содержали сведения о новейших разработках брони для танков Т‑34. А значит, утечка секретных данных идет непосредственно с танкового завода...