В начале мая 1942-го советская контрразведка получает неподтвержденную информацию о предателе среди высшего состава Красной Армии — командующий Волховским фронтом генерал Лосев якобы завербован немецкой разведкой. Радиограмма с этими сведениями пришла из партизанского отряда, связь с которым потеряна... В ставке Верховного Главнокомандующего сомневаются в предательстве фронтового генерала, необходимы доказательства. Решено забросить Волкова в тыл немцам, чтобы он установил связь с партизанским отрядом и проверил информацию.