1-я серия. Руководство КГБ узнает, что советский резидент в Лондоне Гордовский сотрудничает с американской разведкой. Его срочно вызывают в Москву. Гордовский отрицает все обвинения. Разработкой предателя занимаются подполковник Карпенко и капитан Николай Громов. Они следят за резидентом, однако ему удается уйти... 2-я серия. После провала с Гордовским Громову приходится сутками оставаться на службе. КГБ становится известно, что в рядах высокопоставленных чинов ведомства есть «крот». Побег Гордовского наводит контрразведчиков на мысль, что у ЦРУ существует канал переброски, по которому предатели могут бежать из СССР. Карпенко и Громову поручают выявить этот канал. 3-я серия. Чтобы отвести подозрения от агента КГБ в Америке, Громов и Карпенко должны подставить сотрудника охраны американского посольства в Москве. У американца роман с юной москвичкой Леной, сексотом госбезопасности. Поддавшись ее уговорам, американец выполняет поручение КГБ и попадает в сети американской контрразведки... 4-я серия. Карпенко предлагает Громову участие в новой сверхсекретной операции. Артем рассказывает Наташе, почему исчез много лет назад. Руководство КГБ утверждает план Карпенко. 5-я серия. Даунинг назначает Громову сеанс связи. Карпенко компрометирует Громова в глазах жены. В порыве ревности Наташа совершает необдуманный поступок... 6-я серия. Громов встречается с Артемом, между ними происходит драка. Даунинг выходит на контакт, оставив условный сигнал. Громов узнает, как Карпенко его «подставил». Отношения начальника и подчиненного становятся напряженными... 7-я серия. Николай продолжает оперативную игру с Даунингом и сообщает, что раскрыть секреты КГБ он готов только после переброски на Запад. Американцы передают Громову инструкции и назначают встречу. В Москву из США прибывает один из руководителей ЦРУ — Редфорд. 8-я серия. Громову удается убедить Редфорда в подлинности своих намерений. Он организовывает Громову нелегальный выезд из СССР. В последний момент руководство КГБ предлагает Громову продолжить игру и внедриться в разведку США. Понимая все последствия этой операции, Николай должен сделать нелегкий выбор...