1-я серия - "Морского дела старатели". Шел 1689 год, царю Петру I было 17 лет. Он увлекся корабельным делом - на озере под Переславлем-Залесским с помощью голландских инженеров-корабельщиков Петр строит верфи и корабли. Но все чаще и чаще слышит он рассказы о славных русских мастерах, живущих на берегу Белого моря в Архангельске. 2-я серия - "Мужание". Начало XVIII века, Русский Север. По замыслу царя Петра именно там, под Архангельском, на Белом море, должен быть построен русский флот. Петр и его ближайшие соратники активно борются с косностью погрязших в лени и бездействии бояр, опираясь на простых людей из народа - таких, как кормщик Иван Рябов. 3-я серия - "Беда за бедой". 1694 год. Царь Петр приезжает в Архангельск проверить, как идет строительство кораблей. Чтобы избежать монастырской тюрьмы, Рябов соглашается пойти кормщиком на первый русский корабль "Святой Петр". Иностранные торговцы решают оклеветать Афанасия Крыкова перед царем... 4-я серия - "Страшней, чем шторм". Летом 1694 года в Архангельск на ярмарку пришло много иноземных судов. Среди них первый и пока единственный торговый корабль, построенный для России. Его встречал сам царь. Он еще раз убедился, что надо строить свои корабли, учить людей торговле, корабельному делу. 5-я серия - "Крепости быть!". 1700 год. Осенью армия царя Петра потерпела поражение от шведов под Нарвой. Над Россией нависла угроза вражеского вторжения. Петр I приказал построить в устье Малой Двины крепость, чтобы остановить шведов. Царь возвращает Афанасию звание капитана, признает его невиновность. Крыков сватается к вдове Ивана Рябова, но получает отказ. Шведы собираются идти на Архангельск - это первая ступень на пути к Москве. 6-я серия - "Здравствуй, кормщик!". Весной 1701 года шведы готовятся напасть на единственный порт России - Архангельск, чтобы уничтожить русский флот в его колыбели. Слухи о готовящемся нападении шведского флота подтверждаются. Но им нужен лоцман, который знает фарватер Двины. По указу шведского короля Карла флоту дается три дня на разгром города. Сторожевые замечают у берегов рыбацкую лодку, в ней оказались местные моряки и пропавший еще четыре года назад Иван Рябов. 7-я серия - "Нашествие". Июнь 1701 года. Шведская эскадра приблизилась к Архангельску. Город готовится к схватке с противником. Генерал-губернатор Иевлев приказывает показать Ивану Рябову все укрепления и ознакомить с крепостью. Рябов считает, что укрепления слабы, и соглашается помочь Иевлеву осуществить его хитрый план. 8-я серия - "Правда против кривды". Июнь 1701 года. Шведская эскадра затаилась в устье Северной Двины, готовя удар по Архангельску. Крыков отказывается верить в предательство Рябова. Во время досмотра кораблей начинается бой. Крыков погибает. Корабли идут к городу. Иван просит добавить парусов, чтобы увеличить скорость. На полном ходу он сажает флагманский корабль на мель у стен крепости. Береговые пушки начинают обстрел кораблей. 9-я серия - "Ветер Балтики". Заканчивается 1701 год. Разгром эскадры шведских интервентов под Архангельском стал важной победой для России. Однако героев сражения ждали новые испытания...