Весна 1937 года. В Испании бушует гражданская война — война, которая уже давно вышла за рамки чисто внутреннего конфликта. Именно в небе над Пиренейским полуостровом впервые сошлись в небе советские и немецкие лётчики. СССР оказывал помощь законному правительству Испании, нацистская Германия поддерживала мятежные войска генерала Франко. И вот в разгар сражений в Москву стали поступать сведения о появлении у противника ранее неизвестного самолёта. Даже беглый анализ поступившей информации указывал на то, что это была машина, способная изменить правила воздушной войны. И за этой оценкой скрывалось не только возможное развитие текущего конфликта, но и просматривались тени грядущих событий.