4 июля 1944 года. Войска 1-го Прибалтийского фронта ещё зачищают Полоцк от разрозненных групп противника, а генерал Баграмян уже получает приказ начать новое наступление. Замысел Ставки амбициозен: мощным ударом разбить немецкую группировку в Даугавпилсе, развивать наступление на рижском направлении и выйти к Балтийскому морю. Общая задача операции — отсечь группу армий «Север» от основных сил вермахта. Её новым командующим Гитлер назначает генерала Йоханнеса Фриснера. Но уже в первые дни наступления противник разгадывает общий замысел операции. Для нового планирования и перегруппировки войск нет ни времени, ни возможностей. Действовать нужно, исходя из оперативной обстановки. Сумеют ли советские стратеги на этом участке фронта перехитрить немецкий генштаб? Кто окажется на высоте: Фриснер или Баграмян? И удастся ли Красной Армии выйти к берегу Балтики?